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罗伯特，盗窃癖患者，喜欢写太过现实的童话故事，吓坏孩子们；贝阿特丽齐，患有突发性睡症，总是记录下生活中发生的一切。他们在同一个心理医生处治疗，发现爱能治愈他们的心理疾病。但生活不会一帆风顺，就像罗伯特写的故事，美好的结局总是需要一波三折。他们会找到真正的自己吗？

来自卡斯特尔沃尔图诺的14岁叛逆而急躁的少年丹尼尔和他的挚友卢西奥第一次吸食了可卡因。丹尼尔体弱多病的祖母住在40公里外的坎皮弗莱格雷省巴尼奥利，即将离世。为了完成祖母的遗愿——让她的儿子，一位水牛养殖户，亲手制作新鲜的马苏里拉奶酪——丹尼尔踏上了旅程，先是骑着摩托车，然后徒步前往，他的心上人玛蒂娜陪伴在他身边。如今，他成了一名毒品运输者，被社会边缘化，并且长期处于毒品带来的快感之中。他遇到了形形色色的怪人，经历了种种超自然现象。这些事情反复发生，唤起了他过早逝去的美好时光的记忆。丹尼尔仍然没有意识到自己已经落入了狼窝，天真地向老大“大黄人”和他的副手“那不勒斯人”寻求帮助和金钱。他们胁迫他成为毒品运输者，却不给他钱去解决沿途出现的各种问题。卡萨尔·迪·普林西佩帮与一群试图控制毒品市场的尼日利亚人之间的敌对最终演变成一场数百名沉迷于毒品的年轻人之间的公开屠杀。奥比昂多与毒贩古巴人勾结，在丹尼尔的帮助下伏击了尼日利亚头目。古巴人带来了数量庞大的行刑队，丹尼尔和玛蒂娜最终将亲身感受他们的残暴。这段经历极端事件的旅程，既是一段自我发现之旅，也是一条逃亡之路。一位神秘女子陪伴着他，以不同的面貌和年龄出现，表面上是在引导他走向自由。

平静的小镇，迎来了一位气质不凡的女性。她的名字叫劳拉·弗蒙提（卡萝尔·贝克 Carroll Baker 饰），是一个情愿为了钟爱的音乐而牺牲个人生活的教师。她受雇于当地的教会音乐学院，其迷人的外表和雍容的气质吸引了正处在青春期的男孩们的注意。其中，亚历桑德罗（Rosalino Cellamare 饰）和乔这对好朋友更对她分外着迷。只是，他们心中却有着不同的感受。羞涩的亚历桑德罗视劳拉如不可侵犯的女神一般，虽偶尔有轻浮举动，却始终不越雷池一步。乔则怀有罪恶的念头，他跟踪劳拉，并拍下她的私生活照片，以此要挟劳拉按照他的命令当众做一些耻辱的事情。这一切都令亚历桑德罗无法忍受…

意大利画家米歇尔被他富有的女友逼迫，放弃了优越的生活，搬到了里雅斯特的一所新房子。他发现自己置身于一个充满奢侈邻居和不寻常境遇的新世界，这些最终改变了他的价值观和人生观。

来自卡斯特尔沃尔图诺的14岁叛逆而急躁的少年丹尼尔和他的挚友卢西奥第一次尝试了可卡因。丹尼尔体弱多病的祖母住在40公里外的坎皮弗莱格雷省巴尼奥利，即将离世。为了完成祖母的遗愿——让她的儿子，一位水牛养殖户，亲手制作新鲜的马苏里拉奶酪——丹尼尔踏上了旅程，先是骑着摩托车，然后步行，他的暗恋对象玛蒂娜陪伴在他身边。如今，他成了毒品运输员，被社会边缘化，并且长期处于毒品带来的快感之中，他遇到了形形色色的怪人，也经历了一些超自然现象。这些事情反复发生，唤起了他对过早逝去的美好时光的回忆。

Pietramezzana，在路坎白云岩的一个偏僻的村庄，很可能会消失。它的居民，由火山多米尼加国领导不放弃，相信一个工厂的开幕可能是解决他们所有的麻烦，他们希望确保该项目是成功的…